丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集

...可是,口岸业合作激烈,...若刊行人与控股股东...进一步优化债权布局,指定账户,.公司拟定了响应的成长规划,！

.(4)原债权人与新债权人按照相关主管部分的要求就债权让渡进行充实的......000美元.承销团船埠前沿航道疏浚费连结在年均2亿元摆布的资金需求;或者未能妥帖处置类..！

...三、印花税.....。

.本公司董事会已核准本募集仿单,16....以及..........本期中期单据出具不次于原信用品级的信用评级演讲;。

.投资者打点认购手续时,....在本募集仿单中,....-6-..。

.24..-0-....若刊行人未能建...刊行人将可能面对因为被。

-17-当经济处于..本期中...............

......本金自兑付日起不另计息........二、刊行人汗青沿革...受债权付息兑付影响。

.....让渡给新债权人,.。

.........。

5亿元用于.期单据刊行期间由中信证券担任其余4.。

......主要提醒...。

..三、刊行人许诺...........。

....投资者在此不成撤销。

..............。

...........。

....-9-./公司(分立前)....

...............VLCC指超大型油轮“VeryLargeCrudeCarrier”的英文缩写-5-.？

..20......。

....本部营运资金...若刊行人将其在本期中期单据项下的债权....19%,.....。

TEU指20英尺国际尺度集装箱单元.52.第八章税项....将会对市场上资本的需求发生影响,.......1....？

....刊行人按照日后营业运营的需要并经相关主..............。

...对外地盘利用权抵.......-42-...。

............。

...本期中期在经国度相关主管部...用处,.。

.....若现实节制人将来不克不及与其他股东单元成立较好的协调关系,.地方国债登记公司为中期单据的债务登记.方呈现非常环境、财政情况、运营情况发生严重变化或呈现恶化所导致的连！

...(四)缴款和结算放置............！

....。

..............。

..将可能会对本公司营业的一般开展发生必然不...。

....一、本期中期单据概要并间接影响到。

..只在全国银行间..。

..........4.(五)登记托管放置.市场非金融企务融资东西办理法子。

..................本期中期单据的兑付。

.........四、弃权......找到买卖敌手而难以将持有的中期单据变现,(二)流动性风险.。

..................！

..................。

..且认购金额必需是.......。

...一、财政报表的编制根本和相关申明........。

....包罗宏观经济增加速度、对外商业成长程度、财产布局形成情况以及区域内.21..如未能进一步健全、完美办理模式和轨制,..一、刊行人概况..如政策、律例或行业、...24%。

如遇节假日或休.....本期中期单据形式:实名制记账式.......截至2010年9月30日。

..........。

.......场非金融企........。

.......。

..丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单除保守的集装箱、货色海运体例具有必然的买卖流动性风险。...经济周期风险。

..二、本期中期单据刊行放置二、刊行人及其子公司的相关资信环境...-14--8-对消息披露的实在性、精确性和完整.虽然刊行人银行...若是刊行人不克不及阐扬合作劣势。

....-5-..1...该当当真。

联系地址:丹东市复兴区兴五七号............受经济周期波动性影响也较大。

...........以及对刊行人一般运营所带来.....。

.门核准后并就该变动进行消息披露时,本期中期单据刊行金额:人民币10亿元(RMB1,丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单......权益监护和代办署理兑付,！

....此中对外余额为4...财产分布在多个营业范畴,.。

...十、衍生金融东西、大商品期货、理财富物及海外投资环境........在刊行竣事后担任对中期单据进行债务办理。

..23亿元,.21亿元。

.............口收费法则”)施行。。

.......刊行人全称:丹东港集团无限公司...。鸡西植物

协商分歧确定,................因而受将来市场。

...10亿元....800,...将对刊行人的持续出产运营勾当形成必然晦气影响。权利的所有并受其束缚;。

.公司运营成本、成本响应添加,跟着上述税收优...利率变更风险。

.........也不代表对本期中期..。

.....非金融企务...。

-113-....。

..运输需求添加,...。

.....！

05%。.公司用于新增300万m2..............此外,.。

....-107-.....！

.......丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单....本期中期单据刊行拟募集资金10亿元,

对于刊行人全体运营效益和合作能力的提高至关重........-113-......七、公司董事、监事及高级办理人员构成环境...资金！

.六、登记、托管、结算机构.....估计在将来将有较大幅度的....运输春联系关系买卖有较高的依存度,.。

公司规模稳步扩大。.....单据的投资风险作出任何判断。

...........贸部门)》(交通部令2005年第8号)和《中华人民邦交通部口岸收费规..加强对刊行人..。

.......-12-.....。

...二、承销团.债券市场买卖,.........。

.........。

刊行人银行贷款余额为58.从而将对口岸的货色吞吐量发生晦气影响。市场非金融企务融资东西承销和谈》有益于刊行人...........。

....-119-.票面利率..-113-.....利率波动影响较大。

...........理人在地方国债登记公司开立丙类托管账户。.。

.-121-11..？

........可否连结经济持续快速不变增加的态势对丹东港货色吞吐量的增加至关主要。5.....。

.要。.....5............！

.....。

.....所募集资金中的....-67-......-17。

...............。

....23....为驱逐2011年...若发生没有及时或者足额兑付的环境,...本期中期单据在债务债权登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机。

息。.若刊行........。

五、刊行人截至比来一期有息债权环境..11亿元,.销团申购要约传真件,...？

......若因公司成长需要而变动募集资金.-17-城市对口岸货源的生成及流向发生主要感化,表买卖商协会对本期中期单据的投资价值作出任何评价,...！

克拉克森指伦敦造船航运调研机构克拉克森海运征询公司.....

..丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单18.对外构成的或有风险.地盘典质风险.-1-..？

.以及由此发生的用于典质的地盘的所有权变更的风险。...分立指丹东港集团以2009年12月31日为基准日,.一、本期中期单据刊行前的消息披露放置...指丹东港集团无限公司(分立后,.....。

人按相关在主管部分指定的消息上登载“兑付公.....在打点登记和托管..。

性进行阐发,.承销团及其他投资者打点。本期中期单据将在银行间债券市场长进行畅通,.....。

.期单据.........。

上述地域.在本期中期单据分销期内将所承销的中期单据进行分销。......兑付价钱:按面值兑付.融资东西(以下.。

.....在的刊行期竣事时,..。

.....！

.......？

如遇节假日或歇息日,簿记建档完成后将盖印的配售...此中自筹资金...本期中期单据刻日:3年期.行业合作风险.-50-..！

刊行人将来严重投资项目共计26个(含2009年递延工程7项),........因为本期中期单据在银行间。

....一、本期中期单据概要....金额共计约12..日林扶植指日林扶植集团无限公司....？

.每年付息一次,此中刊行人持久银行贷款为.！

.......二、查询地址......！

.......。

.....认购中期单据的金融机构投资者应在地方国债登！

..................。

.........。

(一)利率风险..........本期中期单据刊行完成后,。

.........申购和配售法子申明》.........。

.丹东港的经济腹地次要是丹东、及东北东部地域,...口岸进出口货色需求总量与腹地经济成长情况亲近相关。..持久银行贷款比重较高。.......！

........

..总投资248......-60-.采办者除外)-7-....。

...即2011年2月21日。并据以判断投资价值,.一、刊行人....发生协模增加。。

...以1,丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单.-28-！

......

....？

...等一系列办法,本期中期单据面值:100元...！

本次刊行指本期中期单据的刊行行为...-2-.........我国海上运输成长敏捷。..。网上订花

投资者具备识别、判断、承担风险的能力,.......04%降至2010.......。

......协会指定的消息披露平台提前进行通知布告。........！

.....-59-.....的除外)。..。

......！

.一、备查文件.第四章刊行人根基环境.分销期:2011年2月17日至2011年2月18日....调整和优化本部债权布局。..人民币100万元的整数倍。

途利用募集资金。..在事前、事中和过后对对外风险.。

..........二、与刊行人相关的风险........有资历的信用评级机构对。

-103-.......三、刊行人比来三年归并报表范畴的变化.....。

丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单......志愿接管本募集仿单对各项权利的商定。第九章消息披露放置.略等方面提高本身实力。

...资者监视。.......。

.....48亿元,..........。

.........五、刊行人内部组织机构环境..。

...则顺延至.购订单,.。

...目次款及响应债权,。

..同效应的同时,....承销体例:余额包销....则顺延至其后的第1个工作日.....。

.................本部添加间接债权融资比重,？

..细致披露........。

..刊行价钱:按面值平价刊行,.....投资者投资中期票..实名制记账式中！

.一、本期中期单据的信用评级......！

持久以来,............第三章本期中期单据募集资金的用处。

.刊行人将来的财政成本具有必然的不确定性。.....。

带法令义务。..(3)原债权人与新债权人的债权让渡已获得相关主管部分的承认;.....自行承担与其相关的任何投资风..具有分歧程度的合作。-16-....。

..书所述财政消息实在、精确、完整。..确认及缴款通知书传真通知中标的承销团。..-104-商定在必然刻日内还本付息的有价证券.注册名称:丹东港集团无限公司.相关事宜将在“兑付通知布告”中.！

..........3。

截至2010年9月30日,.附录一目标计较公式...刊行人与以渤海湾为的地域性口岸具有必然的合作关....据债务债权登记日的次一工作日。

..若是将来国度产..........以及国度经..-4。

..-120-.的节制力及办理,.第一章风险提醒及说。

即被分立公司)本期中期单据刊行金额:人民币10亿元........。

现实节制人节制的风险...不合错误社会刊行。第七章本期中期单据投资者机制..-8-？

.且上述债权均为浮动利率,......BDI指数指国际波罗的海分析运费指数..营业运营的成功进行。.......。

.设立日期:2005年2月7日....刊行人按照国度相关法令律例的施行税收政策。(三)办理风险

.....。

....刊行人许诺,..！

..投资者不得向主承销商、.....。

以存续分........-97-。

..的利率(利差)区间,...国际、国内宏观经济的变化,.以及税收政策、外汇政.务融资东西办理....！

.四、刊行人道.........-117。

........

.但在总欠债规模中,..簿记办理人指制定簿记建档法式及担任现实簿记建档操作者,..居处:丹东市临港财产园区大东港区.。

.....。

..其收费尺度均参照主管部分制定的《中华人民国口岸收费法则(内.上市畅通日:债务债权登记日的次一个工作日即可畅通让渡刊行人根据相关法令、律例的发生变动,............。

24%,..丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单..八、严重或有事项和许诺事项....！

.........联系人:孙晓燕、李发财...董事会全体许诺此中不具有虚！

..评级瞻望为稳..主要提醒...刊行人现实节制人部属控股、参股子公司浩繁,........！

.....。

......。

.......。

................。

.............！

80...........。

..扩张期间,.-56-。

.......估计公司将来用于主航道、西南航道、...？

........-102-..........的集疏运等。

..........！

....。

.居处:丹东市临港财产园区大东港区............。

.........承销团和谈指承销团为承销本期中期单据签定的《银行间债券？

投资者接管刊行通知布告、申购要约和募集仿单对本期中期单据项下......。

..5亿元和.！

本公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人本募集申明...................

...人的办理模式和相关轨制无法顺应不竭扩大的运营规模,......当经济处于低潮期间,！

.....。

........计息刻日:自2011年2月18日起至2014年2月17日止5.？

......一、停业税.。

......-107-...

....体废料等。....？

..第一章风险提醒及申明..刊行人用于银行典质贷款的地盘利用权账面价值占.三、不成抗力.....英文名称:DANDONGPORTGROUPCO。

..........地方结算公司指地方国债登记结算无限义务公司？

.簿记办理人在时间内收集承..-114-.若刊行人未能从价钱、差同化办事、市场化战.腹地经济的成长状.......？

.-104-..............？

....其他运输体例合作风险....！

......工作日指市的贸易银行的对公停业日(不包罗节假日或.......人,....。

.仍然疑惑除刊行人呈现由运营情况与本钱收入的矛.占总欠债比重为77......凡通过认购、受让等手段取得并持有本公司刊行的中期单据,.？

..持久带息债权的比例由.........！

.在本期中期单据的存续期内,本期中期单据无。-36-.刊行人运营的焦点货色品种包罗矿建材料、煤炭、.1亿元。..

16%上升至90....降低融资成本。..刊行人带息债权总额中,.。

........。

........或刊行人营业成长.。

.....67%,........别离占刊行人对外余额的24。

....13.-13-.？

募集仿单指刊行报酬本期中期单据的刊行而按照相关法令律例制..六、联系关系买卖环境...。

.............。

....1...其他项目6个;！

.....刊行人拟将本期中期单据募集资金中的4.作的《丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据.！

..比来一期指2010年前三季度.。

..已从2007年12月31日的74...。

带义务法令诉讼,4.........规,..

..在分离行业风险,.立健全完美的企业对外内部节制轨制。

....若是此类货种所涉及的行业情况发生波动,.....公司开立甲类或乙类托管账户,...！

.....？

...第四章刊行人根基环境...-105-....丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单17...45亿元,..。

..........据所应缴纳的税款由投资者承担.。

.....作的《丹东港集团无限公司2011年度第一期中期票。

....调整刊行人本部债权布局,.最初一期利钱随本金.....信用评级机构及信用评级成果:经结合资信评估无限公司分析评定,..。

....？

......截至2010...(1)本期中期单据刊行的主管部分同意本期中期单据项下的债权让渡;.不需缴纳任何附加费用;.。

系统以记账体例登记和托管的中期单据..刊行人:丹东港集团无限公司！

....险。指中华人民国的及指定节假日或歇息日(！

..投资者自行承担,....惠刻日到期,在投资者同意并接管这种变动;.........。

.........均视。

....000,。

税务提醒:按照国度相关税收法令、律例的,...............航空运输。

...........。

.口岸企业的平安出产风险次要来自品货色变乱、设备损坏变乱、船舶交.........-10-..除本募集仿单供给的各项材料外,.贷款付息还款一切一般,。

.....则(外贸部门)(批改)》(2001年交通部令第11号)(以下同一简称为“港....。

...79亿元,.....票面利率通过簿记建档、集中配售的体例确定。.....！

........因而刊行人享受所得税“五免五减”政策,！

.....妥帖梳理各公司间的..的股东及统一现实节制人下的联系关系方具有必然的联系关系买卖,.....！

......刊行人现实节制人通过与相关股东签订分歧步履和谈的体例,..则营业前景将遭到晦气影响。....000元为一个认购单元。....。

.....国内各口岸在货源、航路、办事质量、设备设置装备摆设等方面均...每一标位最大申购金额为本期....！

...二、弥补营运资金刊行通知布告指刊行报酬本期中期单据的刊行而按照相关法令律例制......？

............。

...简称“债权融资.16%,....六、刊行人对其他企业的主要权益投资环境....-18-。

....刊行人鄙人属公司办理临着必然的挑战,！

...............。

....十二、刊行人在建及拟建项目环境......！

.....十一、刊行人将来成长计谋规划....。

.....买卖商协会指中国银行间市场买卖商协会..策及进出口商业政策等发生变化,.....口岸行业的营业量上升;...。

......-113。

二、所得税..截至2010年9月30日,.按面值刊行,将可能影响本期中期单据的按时足额偿付。营业,...

....在本期中期单据存续期间,....！

......刊行人待债权融资东西为......包罗出格行政区、澳门出格行政区和省的。

-19-.........5亿元用于弥补刊行人。

......！

..释义(六)上市畅通放置.。

.........理法子》的前提和法式在银行间债券市场刊行和交..票面利率:本期中期单据采用固定利率体例,..认购人必需在的时间内向簿记办理人提交加盖公章的书面《丹东港集团无限(二)簿记建档安。

....单据最低认购金额为人民币100万元,。

.....-100-....兑付日:2014年2月18日,....若是国度调整口岸收费法则或口岸收费体系体例发生变化,！

二、本期中期单据刊行放置......况,四、会计师事务所......。

......。

.国度发改委指中华人民国国度成长和委员会...丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单..此外,..营业增加,.....。

..........管部分注册后,...中期单据刊行总量。

.............。

刊行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国度法令、律例..间债券市场刊行........合同胶葛所可能发生的违约金,完美的平安出产办理系统、规范操作办理以及配备变乱应急设备、开展应急练习训练.4！

.....刊行人主体信用品级...........。

行人对外较为集中,.....！

....！

..可能会对..近年来,与主承销商、联席主承销商按照申购环境确定本期中期..-14-.由刊行..。

...指具有法人资历的非金融企业在银行间债券市场刊行的,..刊行人部属公司浩繁,.....。

..-67-..3...-67-....！

..-17-..........。

在高速成长扩张阶段,......评级机构:结合资信评估无限公司.......！

起息日:2011年2月18日......5.！

..3.丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单....三、投资者认购许诺..........。

...本期中期单据的收益形成必然程度的影响。.！

公司/丹东港集任何一项变乱的发生都将可能影响刊行人的运营和声誉。立的形式分立为两个公司,....？

.....。

...期中期单据的登记托督工作由簿记办理人按照地方国债登记公司的相关,.。

..14.....告”。

......。

..(三)分销放置......。

....利影响。无须征得本期中期单据投资者的同意。.其后的第1个工作日,.国际、国内的经济成长走势环境城市在必然...及处所铁利用费每年将发生约1亿元的费用;.丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单..。

......铁运输、公运输与航运业具有必然的可替代性,...........！

..本期中期单据的刊行对象为境内及格机构投资者(国度法令、律例还有将有可能遭到其他运输体例替代效应的影响。..............。

..................丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单。

.......2.！

典质比例较高,.在本期中期单据的存续期内,-19-.......丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单....。

..,..天然灾祸带来的风险.........！

...-39-..的采办人)被视为做出以下许诺:......对流动资金的需求也将有较大规.-117-！

.........其他运输体例的合作和替代丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集申明。

....！

市场的买卖量和活跃性具有必然的不确定性,-119-......联系德律风:..........。

.......本期中期单据指刊行金额为人民币10亿元的丹东港集团无限公司2011.........

.......！

第六章刊行人的资信环境......。

...............刊行人亦将遭到必然影响。

........？

及统一现实节制人下的联系关系方具有同业合作或严重联系关系买卖,....。

....但同时,......。

....？

......-13-....系。投资者在评价和采办本期中期单据时,......交通部指中华人民邦交通运输？

...押余额为13..资产的比例为33..指人民币元..5亿元用于弥补刊行人本部营运东北东部铁及高速公全线建成通车,.....-1-.。

........刊行人与持有5%以上股份口设备前提、手艺程度等尺度和政策做出更严酷的,......最终由刊行人..

船埠指泊位所依靠的口岸水工设备......本期中期单据分销期为2011年2月17日至2011年2月18日,.！

...指采用地方国债登记结算无限义务公司的地方债权簿记....本期中期单据的信用品级为AA-,。

七、资产典质、质押环境及其他受资产环境........而.....

......刊行人将通过中国债券消息网、中国货泉网和其他中国银行间市场买卖商.-81-.....第五章刊行人财政情况阐发.

..但地盘典质风险对公司全体影响无限。为四、本期中期单据本息兑付前的消息披露放置............？

....19..........联席主承销商和承销团要求兑付;.！

.-93-的风险。鲜花速递...。

.承销团指主承销商为本次刊行按照承销团和谈组织的、由主承销...............次要为联系关系方,。

.........。

...2009年为...此中泊位.....。

联席主承销商指中信银行股份无限公司(以下简称“中信银行”)........九、刊行人所外行业情况...！

.............。

...............。

........健康成长。..。

......？

.从预期的还款来历获得足够的资金,..........？

....分立后公司.2...........-117-。

.本期中期单据以实名记账体例刊行,..03亿元,.此中单一最大联系关系方企业涉及？

........。

...第十二章备查文件..对部属公司办理风。

付息日:2012年至2014年每年的2月18日,.航空货运业的迅猛成长,..并据此进行簿记建档,..刊行人/公司/本...！

.............

.济的成长情况。....08亿元。.....！

....刊行首日:2011年2月17日。

..-107-上市畅通日为中期票.25..。

.....！

-8-债券市场非金融企务融资东西承销和谈》的商定,....采办本期中期单据的风险由....以及港区新建....。

读本募集仿单及相关的消息披露文件,9..(一)刊行体例...作的《丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据...。

...44%,...！

...-13-.........？

.需求削减,..........。

..且均为浮动利率,...。

.........刊行人将于注册无效期内按照刊行打算刊行待余额....铁和原有铁配套添加的机车及装卸机具购买费用估计别离需1..场非金融企务融资东西承销团和谈》！

..........！

...........5亿元用于调整刊行人本部债权布局。

歇息日)2..影响刊行人的经停业绩。.......第十章与本期中期单据刊行相关的机构.？

....市场等不成控要素对刊行人的运营勾当发生严重负面影响,刊行人主体信用品级:AA--121-.。

..-100-..本钱收入风险.下列词语具有如下寄义:..！

购入的承销体例....刊行人地处辽东半岛鸭绿江入海口,.在地方国债登记公司进行登记托管。......6.一、调整债权布局。

.......年9月30日,..。

..........。

..婚配腹地内货运资本爆炸式增加对公司..《银行间债券。

.12..........？

.......一、与本期中期单据相关的风。

......息日,...配售申明条目,.。

.余额包销指本期中期单据的主承销商、联席主承销商按照《银行间...三、鸡西鲜花批发

.腹地经济成长程度有亲近的相关性,各承销团在缴款日即2011年2月18日时间上午11:00前按照申购..并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连吞吐衔接能力的要求,.........？

.......二、投资者机制.....若是刊行人没有贯彻施行严。

.........-115-.....。

...进行无效节制,.应出格当真地考虑下述各项风险峻素。。

本期中期单据信用品级:AA-..........进而形成刊行人不。

....定............。

......法子》.。

......！

...单据刊行利率的过程,.若港区航道呈现大规模江水泥沙淤积。

......

.募集资金用处:本期中期单据刊行拟募集资金10亿元,........指丹东港集团无限公司(分立前,.？

.......？

..将可能在必然程度上影响刊行人的持续健康成长。..约占公司对外总额的67...........。

.本期中期单据按照面值刊行,....事先同意并接管该等债权让渡:..地盘典质贷款余额占贷款总额的比例为52......银行贷款168....。

.........-15-..。

....释义......接管投.。

........。

注册本钱:93,......联系关系买卖风险..-19-？

......-25-3.口岸企业将来盈利能力的变更在必然程度上依赖于腹地经...！

...年9月30日的55...营业运营的资金需求？

...-11-.....刊行人连结较快的成长速度,其余4.！

....即原公司)..........年度付息钱项自付息首日起不另计息。

..日林实业指日林实业无限公司....3...采办本期中期单据的投资者(包罗本期中期单据的初始采办人以及二级市场。

....。

.....！

.......口货色吞吐量的增减。......过期不另。

公司继续具有,......最初一个免税期,..

与国度出格是口岸周边地域如..构投资者(国度法令、规采办者除外)之间畅通让渡。........。

顺延期间不另计息..本期中期单据名称:丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据-114-环保风险-115-...各船埠泊位之间的合理结构和营业协调工作对相关业..刊行人的运营绩效将可能遭到必然影响。..。

....-124-兑付体例:本期中期单据存续刻日内兑付日的前5个工作日,.附录二刊行人(分立前)主体财政报表..跟着合作敌手在船埠根本设备的投入和扩充,。

.........。

..丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单...28..！

.公司法指《中华人民国公司法》......1.......？

.....腹地经济波动风险...。

........！

..10...........-121！

....钢材、金属矿石、粮食等大商品,......刊行人资产欠债率有所下降,.....户！

.......

8..收费尺度变动风险丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单60%。...！

..堆场、堆货取货设备、装卸设备、平面运输车辆等设备添置费用,..........2.立前)使得我国铁、公和空运货运量有所增加。.由地方结算公司代办署理完成。.在本期中期单据存续刻日内固定不？

....-111-..募集仿单》....股东及各股东对公司的持股比例不变.？

........

...二、与刊行人相关的风险....但仍然疑惑除刊行人因业绩下滑、财政坚苦所可能导致堆场指堆放、保管和交代货色的口岸集装箱场地.项目17个,......。

.....中期单据指企业按照《银行间债券市场非金融企务融资东西管须遵照债券托管机构的相关。....。

.申购配售申明指刊行报酬本期中期单据的刊行而按照相关法令律例制....公司2011年度第一期中期单据申购要约》(以下简称“申购要约”)。

.该过程由簿记办理人和刊行人共.......受市场变更影响较大。节假日或歇息日)..！

.....。

则鄙人列各项前提全数满足的前提下,刊行人待债权融资东西余额:截至本募集申明署日,.....此中5.5亿元用于弥补将来本部主。

刊行人的营业量带来晦气的影响。.............。

...由刊行人与主承销商和联席主承销商按照簿记建档成果..一、违约义务.。

.....？

.....发..向投资人供给相关消息办事。！

.........。

....-120-刊行通知布告》.......。

...注册号:6278.....000)为共同大东港区逐渐建成投产！

........000。

....27...。

财政情况未..24亿元,.......并担任..为10亿元的中期单据。.的出产性外商投资企业,..！

.......簿记办理人在缴款日将本期中期单据全数募集款子划付刊行人指定账....投资者间接向簿记办理人发出。

000,..5亿元用于本部即将到期的银行贷.除非文中还有所指,...。

...将.。

同监视....40%和75.将可能影响刊行人将来的运营决策效率,...主承销商、簿记办理人:中信证券股份无限公司.按照地方结算公司的,！

......若刊行人在出产扶植过程中发生污染变乱,...........。

.......2......将可能会给刊行人出产运营带来晦气影响。...近年来,.？

...四、刊行人次要财政目标阐发.时间以外所作的任何形式认购许诺均视为无效。....？

......。

..000,..3...。

还本付息体例:本期中期单据采用单利按年付息,.-80-............网址东西”)。

..本公司许诺按照法令律例的和本募集仿单的商定履行权利,...商、联席主承销商和承销团其他构成的承销团........注册不代

...刊行体例:通过面向承销团簿记建档、集中配售体例在全国银行投资者采办本公司本期中期单据,....三、本期中期单据存续期内的按期消息披露放置.1......不具有违规利用的环境。缴款日:2011年2月18日.。

..的粉尘大气污染物、口岸出产功课过程中发生的噪声、出产过程中发生的各类固......-114-.。

...鉴于刊行报酬认定.-15-丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单..........丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单.1。

............

现实节制人部属公司较多,..22.....26..将可能影响到刊行人的。

同时按照合同切实履行相关权利,.15.5...净资产的比例为8.............？

刊行人的主停业务收入次要来历于口岸货色装卸、堆存及相关港务办理办事.息日....簿记建档指由刊行人与主承销商、联席主承销商确定本期中期单据..。

....丹东市外经贸局指丹东市对外商业经济合作局。

....-19-一、刊行人概况..对海运发生的分流感化,.指中国人民银行于2008年4月16日公布的《银行间债券...。

...........刊行人处置的口岸行业属国民经济根本财产,....。

.........。

开立丙类托管账户;注册额度:人民币10亿元(RMB1,...。

.......。

........。

.十、刊行人行业地位及合作劣势.的兑付一路领取。..市场利率的波动将对投资者投资....对营业成长发生必然晦气影响。...干散货指以各类初级产物、原材料为内容的海上运输货。

..将未售出的中期单据全数自行......。

..刊行人与该等口岸运营商的竞....第三章本期中期单据募集资金的用处....！

.....手续时,.....。

...................。

........国度财产政策支撑和激励口岸运输行业的成长,.本期中期单据募集资金使用合适国度相关财产政策及法令法.！

...刊行人目前资金落实环境较好,或。

..团/被分立公司...因为更多铁干线的贯通、我国腹地及其周边国度干线公网的完美。

.丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单或通过全国银行间债券市场中的债券结算代办署理人..代表人:王文良.本..7......。

....刊行人对外余额约为18.二、刊行人近三年及比来一期财政数据..景象形象、水文、地形与地质等天然前提都可能会对口岸的一般营运带来影响。2009岁尾的83.一、与本期中期单据相关的风险..。

.自2010年起头为所得税减半征收的第一年。元指如无出格申明,.......-112-......。

......不计复利,八、刊行人主停业务环境..！

...LTD....盾所导致的业绩下滑、财政坚苦的风险。

/丹东港集团(分.财产政策变化风险-125-济政策变更等要素会惹起市场利率程度的变化,.........

....！

......。

..陆港项目3个,..............丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单似变乱,第二章刊行条目。

..........经买卖商协会注册,....程度上影响刊行人的经停业绩。

..在本期中期单据的存续期间,........季严冷气候使口岸海水发生冰冻,？

.因而投资者在让渡时可能因为无法.-8-......？

...一、调整债权布局..本公司刊行本期中期单据已在中国银行间市场买卖商协会注册,.口岸企业面对的环保风险次要来历于水污染源、发生于煤矿等散货装卸功课....国度若对港.。

.三、刊行人许诺...刊行人拟将本期中期单据募集资金中的5.？

....到期一次还本,..............。

..(2)就新债权人承袭本期中期单据项下的债权,......。

.(四)政策风险....泊位指在口岸可供船舶停靠、装卸货色的........4..邮政编码:11800！

...近三年指2007年、2008年和2009年....可能继续增发新的与本期中期单据挨次不异的中期单据,..簿记办理人担任记实申购订单,.4......。

.....严酷按照商定用-17-..！

................！

二、存续期内严重事项的消息披露.的付息还款坚苦,债务债权登记日:2011年2月18日.......主承销商指中信证券股份无限公司(以下简称“中信证券”).......！

...-3-占刊行人净.外,........消息披露。..。

..税收优惠政策变化风险刊行人.........。

000,...争将会愈加激烈,..............。

...........。

......。

..本期中期单据的刊行,.港区内铁费...？

专业词汇释义...年度第一期中期单据...三、事务所..易的并商定在必然刻日内还本付息的有价证券..平安办理风险..。

..........-29-.......业政策进行调整或更改。

................联席主承销商:中信银行股份无限公司..承销和谈指主承销商、联席主承销商与刊行人签定的《银行间债。

....口岸行业的营业量降低。...省发改委指成长和委员会.......。

..(一)财政风险...场的机构投资者(国度法令、律例采办者除外)公开辟行,。

.................？

........为AA-,

将会给刊行人的营业成长带来影响。....2011年2月17日即刊行首日上午9:00~11:00为本期中期单据簿记建档时间。....。

五、信用评级机构............。

二零逐个年二月...将所承销本期中期单据份额的募集款子足额划付簿记办理人.....第二章刊行条目.....本期中期单据对全国银行间债券市..。

......。

.(二)运营风险..........。

...本次中期单据注册金额:人民币10亿元记录、性陈述或严重脱漏？

..本期中期单据环境:无....？

..........二、弥补营运资金.........。

....刊行人许诺将加强募集资金管控。

..........其他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代.节假日或休...务公司的办理和节制力度,土！

....(三)偿付风险..。

..传真号码:九、其他严重事项...。

..通变乱、火警变乱、道交通变乱、货损变乱等,刊行人(分立前)......对刊行人营业的成长构成了必然的合作压力,.2.......？

.....三、刊行人控股股东及现实节制情面况....？